Lee¹ – gitara basowa (1, 8) Michael Bloomfield – gitara (2, 3, 4, 5, 7, 8) Barry Goldberg – organy (2) Al Kooper – organy (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10); gitara (6) Jerome Arnold – gitara basowa (2) Sam Lay – perkusja (2) Al Gorgoni – gitara (3, 5, 7) Frank Owens – pianino (3) Bobby Gregg – perkusja (3, 4, 5, 7, 8) Joseph Macho Jr. – gitara basowa (3, 4) Paul Griffin – pianino (4, 5, 7, 8) Harvey Brooks – gitara basowa (5, 6, 7) Charlie McCoy – gitara (9) Wayne Moss – gitara (9) Joe South – gitara (9) Hargus „Pig” Robbins – pianino (9) Henry Strzelecki – gitara basowa (9) Kenneth Buttrey – perkusja (9) Robbie Robertson – gitara (10, 11, 12) Garth Hudson – organy (10, 11, 12) Rick Danko – gitara basowa (10, 11, 12) Richard Manuel – pianino (10) Levon Helm – perkusja (10) Mickey Jones – perkusja (11, 12)
¹ Ojciec reżysera filmowego Spike’a Lee
Spis utworów Pierwszy dysk
Drugi dysk