Muzycy Bob Dylan – śpiew, gitara, harmonijka Robbie Robertson – gitara (5, 6, 7) Garth Hudson – organy (5, 6, 7) Rick Danko – gitara basowa (5, 6, 7) Richard Manuel – pianino (5, 6, 7) Mickey Jones – perkusja (5) Levon Helm – perkusja (6, 7) Bob Neuwirth – gitara (8, 9) T-Bone Burnett – gitara (8, 9) Roger McGuinn – gitara (8, 9) Steven Soles – gitara (8, 9) Mick Ronson – gitara (8, 9) David Mansfield – elektryczna gitara hawajska, skrzypce, mandolina, gitara dobro, (8, 9) Rob Stoner – gitara basowa (8, 9) Howie Wyeth – pianino, perkusja (8, 9) Luther Rix – perkusja, instrumenty perkusyjne (8) Ronee Blakley – śpiew (8) Scarlet Riviera – skrzypce (9) Gary Burke – kongi (9) Fred Tackett – gitara (10) Steve Ripley – gitara (10) Al Kooper – instrumenty klawiszowe (10) Tim Drummond – gitara basowa (10) Jim Keltner – perkusja (10) Arthur Rosato – perkusja (10) Clydie King – śpiew towarzyszący (10) Regina Havis – śpiew towarzyszący (10) Madelyn Quebec – śpiew towarzyszący (10) Jerry Garcia – gitara (11) Bob Weir – gitara, śpiew (11) Phil Lesh – gitara basowa (11) Brent Mydland – instrumenty klawiszowe (11) Bill Kreutzman – perkusja (11) Mickey Hart – perkusja (11) Bucky Baxter – elektryczna gitara hawajska, gitara slide (12, 13, 14) John Jackson – gitara (12, 13, 14) Brendan O’Brien – instrumenty