Niebawem zespół opuścił Jon Podgorski. Jego miejsce na niespełna rok zajął Andrew Edge. Kolejne zmiany w zespole nastąpiły gdy dołączyło do niego trzech nowych członków. Byli to: Chris Bell nowy perkusista, Joe Leeway grający na kongach oraz instrumentach perkusyjnych a także Jane Shorter (saksofon). W tym składzie zespół nagrał swój pierwszy album A Product of ... (Participation). Currie, która uczestniczyła w nagraniach, nie należała jeszcze oficjalnie do zespołu.
Pierwsze sukcesy Już po nagraniu pierwszego album nastąpiły kolejne zmiany w składzie. Zespół opuściła saksofonistka Jane Shorter, a Currie stała się oficjalną członkinią zespołu. Dołączył do nich także nowy basista Matthew Seligman, były członek zespołów The Soft Boys oraz The Fallout Club. Dzięki temu Bailey mógł skupić się na śpiewie, a także rozpoczął grę na instrumentach klawiszowych. Drugim wokalistą wciąż pozostał Leeway, który zaśpiewał w kilku utworach.