Miedziak wyrusza na całą zimę, na okres polowania. W międzyczasie ptaki pokazują Todowi skóry lisów upolowanych przez Amosa i Maxa. Próbują mu wytłumaczyć, że Miedziak wkrótce stanie się jego wrogiem. Tod jednak nadal wierzy, że będą przyjaciółmi. Wiosną Tod i Miedziak osiągają dorosłość. Kiedy Miedziak wraca, jest już psem myśliwskim. Mimo ostrzeżeń Cioteczki, Tod idzie przywitać się ze swoim przyjacielem. Miedziak niechętnie wyjaśnia mu, że ich gatunki są naturalnymi wrogami i nie mogą się przyjaźnić. Niechcący budzą Maxa. Ten zaczyna ujadać i Amos widząc Toda na swym podwórzu zaczyna pościg ze swymi psami.

Miedziak dogania Reksa przy torach kolejowych, ale chce go ratować i zmyla pościg. Jednak Max jako doświadczony pies ponawia gonitwę za Todem na torach. Max wpada pod nadjeżdżający pociąg i upada z wysokości łamiąc nogę. Myśląc że Tod zrobił to specjalnie, Miedziak zrywa z nim przyjaźń i przysięga mu zemstę. Amos chce się zemścić na Todzie za nieomal zabicie jego ukochanego psa. Wdowa wiedząc, że nie jest w stanie ukrywać Toda, z ciężkim sercem wywozi lisa do rezerwatu. W lesie porzucony Tod poznaje lisicę Wiki, w której się zakochuje z wzajemnością.