Zapisano więc taśmy w systemie binarnym, dokonano precyzyjnych napraw, poprawiono głośność nagrań, zredukowano szumy, usunięto zniekształcenia wokalu (który był wykonywany przez niskiej jakości mikrofony i nieustannie przytłumiany eksplozjami dźwięku instrumentów), zrównano poziomy obu kanałów stereo, dokonano subtelnych kompresji itd.
W rezultacie otrzymano zaskakująco dobre nagrania, które można było wydać. Efekt słuchania tych nagrań na CD jest zbliżony do wysłuchania tego koncertu stojąc w klubie Middle Earth przed grającymi Soft Machine. Zapis zawiera więc wszystkie elektroniczne zniekształcenia, brudne dźwięki itd., które były jakby znakiem firmowym zespołu.
Nagrania te są cenne z tego powodu, iż dokumentują krótki okres grupy tuż po odejściu Daevida Allena i przed przyjściem Andy'ego Summersa. Koncertowe nagrania tego składu były praktycznie nieznane. Nagrania pochodzą z dwóch koncertów zespołu w klubie Middle Earth (który zastąpił znany klub UFO) z września 1967 r.