Przez cały okres nagrywania płyty zespół trapiony był przez awarie sprzętu nagłaśniającego, sprzętu nagrywającego i instrumentów.
W lutym odbyły się sesje miksujące nagrania i 14 kwietnia 1972 r. album został wydany.
Nagrania mają charakter bardzo różnorodny, od sentymentalnego otwierającego album "O Caroline", poprzez kompozycje wykorzystujące manipulowanie taśmami, aż do czystego jazz rocka.
Tuż po zakończeniu sesji nagraniowych zespół nagrał (17 stycznia) w Playhouse Theatre dwa utwory "Part of the Dance" i "Instant Kitten" dla programu BBC "Top Gear", które zostały wyemitowane 25 stycznia.
19 lutego grupa wyruszyła na krótkie tournée po Holandii i Belgii.
Muzycy Robert Wyatt – melotron (1, 5, 8), pianino (3), perkusja (wszystkie oprócz 3 i 8), śpiew (1, 2, 3, 5) David Sinclair – pianino (1), organy (wszystkie utwory oprócz 3 i 8) Phil Miller – gitara (2, 4, 5, 6, 7) Bill MacCormick – gitara basowa (2, 4, 5, 6, 7) gościnnie Dave MacRae – elektryczne pianino (2, 4, 6, 7)
Spis utworów
Wszystkie kompozycje Roberta Wyatta (oprócz 4) i zatytułowane przez Alfredę Benge.