Wobec braku sukcesów Rymsza i Hoffmann zdecydowali się spróbować uzyskać bardziej rozbudowane brzmienie i z hip-hopu przeszli na rap metal. W grudniu 1996 roku nagrali demo Fusion, lecz nie zainteresowało ono żadnego wydawcy.

Rozczarowani muzycy starali się znaleźć autorską koncepcję na muzykę, chcieli również skończyć z „amatorszczyzną”. Postanowili zacząć grać na „żywych” instrumentach i nadać swojej twórczości przebojowego charakteru. Zakończyli więc działalność SLF i wraz z wokalistką Joanną Radecką założyli zespół Kawiarnia. Na jego potrzeby zakupili instrumenty oraz postarali się zdobyć wykształcenie muzyczne. Ostatecznie nazwę grupy zmieniono na Funk Dyrekcja. W 1998 roku zarejestrowali demo Demo Tape No 1 zawierające trzy utwory: „Radio”, „Tymczasem kradzieje wynieśli wszystko” i „Czarno widzę”. Do wydania pełnego albumu zgłosiła się zorientowana na disco polo firma Pro Dance, co Nestor i Afrojax uznali za szczególnie dotkliwą potwarz. Niedługo później Radecka odeszła niezadowolona z współpracy.