Strogow ma jechać przebrany za kupca.
Pierwszy etap, z Moskwy do miasta Niżny Nowogród, pokonuje pociągiem. W przedziale spotyka młodą, ładną kobietę, Łotyszkę z Rygi, oraz dwóch dziennikarzy. Są to: Alcyde Jolivet z Francji i Henryk Blount z Anglii. Obaj jadą na tereny walk w celu uzyskania materiałów na reportaże. W Niżnym Nowogrodzie podróżni się rozchodzą, ale Strogow zaczyna szukać Łotyszki, która mu się spodobała. Przypadkiem podsłuchuje też podejrzaną rozmowę przy cygańskim wozie.
Tymczasem wprowadzony zostaje zakaz podróży na teren walk bez specjalnego pozwolenia. Przy urzędzie Strogow spotyka Łotyszkę (Nadię Fedor), której pozwolenia odmówiono. Jechała do ojca skazanego na osiedlenie w Irkucku za mało poważne przestępstwo. Strogow widzi szansę na lepsze poznanie dziewczyny i w urzędzie twierdzi, że jest ona jego siostrą. Papiery Strogowa wystarczają na uzyskanie zgody. Zgody uzyskują też dziennikarze. Wszyscy podróżują statkiem po Wołdze i Kamie do Permu. W Permie Strogow wynajmuje tarantas (rodzaj bryczki) i z Nadią jadą do Jekaterynburga. Po drodze Strogow wykazując niezwykłą odwagę, ratuje Nadię, gdy zostaje zaatakowana przez niedźwiedzia. Później jednak Nadia jest świadkiem upokorzenia Strogowa przez nieznajomego i braku reakcji Strogowa (w Iszym).