CD2 (tylko wydane po 2005 roku) „Dreamtime” (śpiewa Astrid van der Veen z Ambeon i The Endorphins) – 4:19 „Eyes of Time” (śpiewa Ruud Houweling) – 3:25 „The Accusation” (śpiewa Rodney Blaze) – 3:49 „Ye Courtyard Minstrel Boy” (śpiewa Esther Ladiges) – 2:50 „Sail Away to Avalon” (śpiewa John JayCee Cuijpers z Parris) – 3:26 „Nature's Dance” (śpiewa Peter Daltrey) – 2:03 „Waracle” (śpiewa Marcela Bovio ze Stream of Passion i Elfonía) – 5:16 „Merlin's Will” (śpiewa Irene Jansen) – 3:29 „The Charm of the Seer” (śpiewa Robby Valentine) – 3:29
Twórcy Wokal Arjen Lucassen Barry Hay (Golden Earring) Edward Reekers Ian Parry (Elegy) Jan Chris de Koeijer (Gorefest) Jay van Feggelen Lenny Wolf (Kingdom Come) Leon Goewie (Vengeance) Robert Soeterboek (Cotton Soeterboek Band) Ruud Houweling (Cloudmachine) Debby Schreuder Mirjam van Doorn Lucy Hillen
Instrumenty Arjen Anthony Lucassen – gitara, gitara basowa, keyboard, syntezator Cleem Determeijer – keyboard Ernst van Ee (Trenody) – perkusja Jan Bijlsma – gitara basowa Jolanda Verduijn – gitara basowa Peter Vink – gitara basowa Rene Merkelbach – keyboard