nieudana kariera brzuchomówcy i alkoholika Tommy’ego Circkshawa, oraz upadek teatru. Tłem filmu jest Nowy Jork lat 30. XX w., w którym toczy się nieustanny spór między demokratami, komunistami a faszystami, oraz starania ludzi o przetrwanie w czasach kryzysu i w obliczu nadchodzącej wojny. Film łączy w sobie wydarzenia i postacie fikcyjne oraz prawdziwe.

Obsada AktorRolaHank AzariaMarc BlitzsteinBob BalabanHarry HopkinsJack BlackSidRubén BladesDiego RiveraCorina Katt AyalaFrida KahloJoan Cusack Hazel HuffmanJohn CusackNelson RockefellerCary ElwesJohn HousemanKyle GassLarryPhilip Baker Hall Gray MathersPaul GiamattiCarloBarnard HughesFrank MarvelPeter JacobsonSilvanoCherry JonesHallie Flanagan, producentka teatralna Angus MacfadyenOrson WellesAudra McDonaldpiosenkarka „Joe Worker”Bill MurrayTommy CrickshawVanessa Redgravehrabina Konstancja LaGrangeGil Robbinskongresman Joe StarnesSusan SarandonMargherita SarfattiJamey SheridanJohn AdairBarbara SukowaSophie SilvanoJohn TurturroAldo SilvanoEmily WatsonOlive StantonHarris Yulinkongresman Martin Dies Jr.Steven TylerLehman EngelGretchen MolMarion DaviesDavid CostabileBóbrLynn CohenMamaSarah HylandGiovannaBoris McGivermężczyzna na ulicyCarrie Prestonadministratorka