perkusja (utwory 3, 4, 9, 10, 13); instrumenty perkusyjne (utwory 2, 3, 5, 7, 9–12, 14); sitar (utwór 2); Turntablizm (utwory 4–7) Khari Parker – dodatkowa perkusja (utwory 3, 4, 9, 10); perkusja (utwory 2, 5–8, 11–14); instrumenty perkusyjne (utwór 2) Jermaine Paul – chórki (utwory 2–4, 9, 11) Tino Richardson – saksofon (utwory 8, 12) Raphael Saadiq – chórki (utwory 2, 10, 12, 13); gitara basowa (utwory 2–14); gitara (utwory 2–4, 6, 9, 10, 12, 13); keyboard (utwór 6); pianino (utwory 7, 14) Neil Symonette – instrumenty perkusyjne (utwory 4, 8) Kenneth "Scooter" Whalum III – saksofon barytonowy (utwór 6); saksofon tenorowy (utwór 3) James Zellar – puzon
The Benjamin Wright Orchestra Richard Adkins – skrzypce Sanford Allen – skrzypce Miguel Atwood-Ferguson – altówka Peggy Baldwin – wiolonczela Stephen Baxter – róg Duane Benjamin – róg Sandra Billingslea – skrzypce Charlie Bisharat – skrzypce Ida Bodin – bas Joseph Bongiorno – bas Kevin Brandon – bas Richard Brice – altówka Ron Brown – róg Mark Cargill – skrzypce Susan Chatman – skrzypce Robert Chausow – skrzypce Giovanna Clayton – wiolonczela Jeffrey Clayton – róg Anthony Coleman – róg Salvator Cracciolo – róg Cenovia Cummins – skrzypce Yvette Devereaux – skrzypce Gayle Dixon – skrzypce Barry Finclair – skrzypce Ernest Ehrhardt, Jr.