Nieintencjonalnie, tematyka utworów i ich kolejność ustawiają się w luźno powiązaną serię historii pokazujące różne etapy fascynacji kobietami, od typowo fizycznego ("Tired of Sex"), poprzez różne stadia fascynacji emocjonalnej, aż do znalezienia idealnej partnerki ("Falling For You") i zniszczenia udanego związku ("Butterfly").
Lista utworów Wszystkie utwory napisane przez Riversa Cuoma +NrTytułDługość1."Tired of Sex"3:012."Getchoo"2:523."No Other One"3:014."Why Bother?2:085."Across the Sea"4:326."The Good Life"4:177."El Scorcho"4:038."Pink Triangle"3:589."Falling for You"3:4710."Butterfly"2:53
Personel Rivers Cuomo: Wokal, gitary, klawisze Matt Sharp: Bass, chórki Patrick Wilson: Perkusja, chórki Brian Bell: Gitary, chórki Karl Koch: Bęben w "Butterfly"
Inne utwory nagrane podczas sesji do albumu