Duet Fripp & Eno zaczął okazjonalnie występować na żywo, a fragment koncertu z trasy koncertowej z maja 1975 roku stał się podstawą utworu otwierającego album, „Wind on Water”
Cztery utwory tworzące oryginalną pierwszą stronę płyty: „Wind on Water”, „Evening Star”, „Evensong” i „Wind on Wind” płynnie przechodzą jeden w drugi, tworząc 19-minutową suitę, która rozwija nowatorskie rozwiązania z albumu (No Pussyfooting), a jednocześnie, dzięki większemu naciskowi na harmonię i dynamikę, posuwa koncepcję Frippa i Eno o krok dalej. Wypełniający drugą stronę płyty 29-minutowy „An Index of Metals”, zbudowany z bardziej kanciastych harmonii, ostrych pętli i zawiłych linii melodycznych stał się, podobnie jak „The Heavenly Music Corporation”, wzorem dla przyszłych eksperymentów dźwiękowych licznych artystów.
Lista utworów
LP (1973) Lista i informacje według źródła.
Side 1
„Wind on Water” (Fripp & Eno) „Evening Star” (Fripp & Eno) „Evensong” (Fripp & Eno) „Wind on Wind” (Eno)
Side 2
„An Index of Metals” (Fripp & Eno)
CD (1988) Lista i informacje według źródła.
Twórcy Robert Fripp – gitara Brian Eno – loopy i syntezatory