poddane overdubbingowi następnego dnia
Sesja 10 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 26 lipca 1973 r. Nagrania – dysk VI, utwory 6, 7; dysk III, utwory 3, 4, 5 Miles Davis – trąbka, organy Dave Liebman – saksofon sopranowy, flet Reggie Lucas – gitara Pete Cosey – gitara Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Mtume – kongi
Sesja 11 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 17 września 1973 r. Nagrania – dysk IV, utwór 1 Miles Davis – trąbka, elektryczne pianino, organy Dave Liebman – saksofon tenorowy, flet John Subblefield – saksofon sopranowy Reggie Lucas – gitara Pete Cosey – gitara Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Mtume – kongi, instrumenty perkusyjne
Sesja 12 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 18 września 1974 Nagrania – dysk III, utwór 6 Miles Davis – organy Dave Liebman – saksofon tenorowy Reggie Lucas – gitara Pete Cosey – gitara Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Mtume – kongi
Sesja 13 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 19 czerwca 1974 r. Nagrania – dysk IV, utwór 2 Miles Davis – trąbka, organy Sonny Fortune – saksofon tenorowy, flet Reggie Lucas – gitara Pete Cosey – gitara Dominique Gaumont – gitara Michael Henderson – gitara basowa Al Foster – perkusja Mtume – kongi