Muzycy Jack Bruce – wokal (1, 2, 5–19), pianino (1, 2, 6, 11–13), gitara basowa (3–9, 14–19) Maggie Reilly – wokal (10) Gary "Mudbone" Cooper – wokal (13, 19), instrumenty perkusyjne Gary Moore – gitara (14–18), wokal (15) Clem Clempson – gitara elektryczna (5–12, 19), gitara akustyczna (10, 13) Dick Heckstall–Smith – saksofony (3–6, 8, 9, 11, 19) Art Themen – saksofon (6, 8, 9, 11, 19) Henry Lowther – trąbka (8, 9, 11, 19) John Mumford – puzon (8, 9, 11, 19) Bernie Worrell – organy Hammonda (6–10, 12, 13, 19), pianino (7) Jonas Bruce – pianino (9), instrumenty klawiszowe, syntetyzer (19) Malcolm Bruce – gitara akustyczna (10, 19), pianino, syntezator (6) François Garny – gitara basowa (10–13, 19) Ginger Baker – perkusja (3–5, 15–19) Simon Phillips – perkusja (8–14, 19) Gary Husband – perkusja (6, 7), instrumenty klawiszowe (2), pianino (10, 19) Pete Brown – wokal (17), instrumenty perkusyjne (19) Kip Hanrahan – jako Kip Hanrahan
Spis utworów CD 1
CD 2