Kolejnych siedem utworów pochodzi z innych musicali Schwartza ("I Guess I'll Have to Change My Plan", "A Shine on Your Shoes", "Something to Remember by You", "Triplets", "By Myself"), a dwa zostały napisane specjalnie na potrzeby filmu ("That's Entertainment", "The Girl Hunt").
Obsada Fred Astaire jako Tony Hunter Cyd Charisse jako Gabrielle Gerard Oscar Levant jako Lester Marton Nanette Fabray jako Lily Marton Jack Buchanan jako Jeffrey Cordova James Mitchell jako Paul Byrd Ava Gardner jako ona sama
Fabuła Głównym bohaterem filmu jest Tony Hunter – aktor i tancerz, którego kariera filmowa chyli się ku upadkowi. Hunter wraca do Nowego Jorku, aby wystąpić na Broadwayu w sztuce napisanej dla niego przez znajomych dramaturgów – Lily i Lestera Martonów. Reżyserem spektaklu ma być genialny aktor, pisarz i reżyser Jeffrey Cordova. Początkowo sztuka ma być lekką komedią o pisarzu, który dla pieniędzy tworzy poczytne kryminały, jednak Cordova przekształca spektakl we współczesną wersję historii Fausta, obsadzając siebie w roli Diabła, a Huntera w roli Fausta. Obsadę uzupełnia młoda tancerka Gabrielle Gerard. Premiera kończy się niepowodzeniem, a Hunter postanawia wystawić spektakl z tym samym zespołem, lecz w pierwotnej komediowej wersji, i w celu sfinansowania tego przedsięwzięcia sprzedaje swoją kolekcję obrazów.