Abdallah wprowadza do zamku chaos swoimi żartami.
Tajniak i Jawniak informują Tintina, iż wiedzą o jego spotkaniu z Alcazarem. Opowiadają mu też o sprzedawcy starej broni, Dawsonie. Potem wymieniają nazwę hotelu, w którym rzeczywiście zatrzymał się generał. W hotelu, Tintin i Baryłka widza rozmowę Alcazara z Dawsonem, którego Tintin poznał w Błękitnym lotosie.
Kapitan zwraca portfel Alcazarowi, a Tintin śledzi Dawsona i podsłuchuje jego rozmowę na temat sukcesywnej sprzedaży samolotów De Havilland Mosquito, które zostały użyte do zamachu stanu w Khemedzie. Tintin postanawia tam pojechać i uratować emira, który został obalony przez szejka Gadullaha. Jak zawsze, kapitan zgadza się pojechać z Tintinem, bo wie, że jest to jedyna szansa, aby uwolnić się od żartów Abdallaha.
Tymczasem, Dawson, zdając sobie sprawę, że Tintin znów miesza się w jego sprawy, postanawia go wyeliminować.