„Ballada o dziwnym malarzu” (Ryszard Riedel, Paweł Berger) – (Dżem - Kazimierz Galaś) „Powiał boczny wiatr” – (Adam Otręba, Ryszard Riedel - Ryszard Riedel) „Najemnik I” – (Beno Otręba - Kazimierz Galaś) „Kiepska gra” (Sebastian Riedel) – (Adam Otręba, Jerzy Styczyński - Ryszard Riedel, Kazimierz Gayer) „Koszmarna noc” (Sebastian Riedel) – (Adam Otręba - Ryszard Riedel, Kazimierz Gayer) „Mamy forsę, mamy czas” – (Paweł Berger, Jerzy Styczyński - Kazimierz Galaś) „Naiwne pytania” – (Beno Otręba - Ryszard Riedel) „Dzikość mego serca” (Jacek Dewódzki) – (Beno Otręba - Darek Dusza) „Ja wiem – obojętność” (Jacek Dewódzki) – (Adam Otręba - Jacek Dewódzki) „Powiedz czy słyszysz” (Jacek Dewódzki) - (Beno Otręba - Darek Dusza) „Kilka zdartych płyt” (Jacek Dewódzki) – (Beno Otręba - Darek Dusza)
DVD 3 Znajduje się materiał z części bluesowo – rockowej cz.2