Fabuła Justin (David Henrie) kończy naukę czarów z rodzeństwem i rozpoczyna swoje niezależne studia, jako tropiciel potworów. Tymczasem Alex (Selena Gomez) zdaje sobie sprawę, jak mocno opuściła się w nauce magii, więc z pomocą Harper (Jennifer Stone), która zamieszkuje z rodziną Russo postanawia dogonić brata w nauce czarów. Najmłodszy z rodzeństwa Max (Jake T. Austin) wciąż nie widzi zagrożenia ze strony brata i siostry i nawet jego osobiste sumienie nie pomaga mu stać się lepszym czarodziejem. W tym samym czasie Justin nadal spędza czas z wampirzycą Julią (Bridgit Mendler), a Alex zakochuje się w wilkołaku z Anglii imieniem Mason (Gregg Sulkin). Niestety niespodziewana przygoda doprowadza do stracenia przez Julię wampirzych mocy i jednocześnie do zmiany wieku na 2000 letnią staruszkę, a Masona do zmiany w wilka, a co za tym idzie do rozstania Justina i Julii oraz Alex i Masona. Dopiero po wielu miesiącach Justin, który w tym czasie kończy liceum godzi się z losem i z tym, że już nigdy nie ujrzy swojej Julii. Z kolei Alex odnajduje Masona, zmienia go w człowieka i znów ma go tylko dla siebie. W międzyczasie Max nieszczęśliwie zakochuje się w swojej pierwszej dziewczynie, której wyjawia swój sekret, a następnie próbuje ją od siebie odwieść. Harper spotyka się z najlepszym kolegą Justina, Zekiem Beekermanem (Dan Benson).