Ryży wraca ze zdobyczą do domu, ale rozprasza się pogonią za zającem. Wkrótce staje na drodze myśliwego i porzuca koguta. Myśliwy rozpoznaje koguta z zagrody swej ciotki i prowadzony przez Spryciarza, trafia do nory rodziców Vuka. Gdy sam Vuk po całonocnym czatowaniu na żabę wraca do nory, nie znajduje w niej swej rodziny. Jednak wnet spotyka swego wuja, Chytrusa, który informuje go o losie rodziny i zabiera go do swojej nory na szczycie góry.
Rankiem Chytrus mówi Vukowi, że lisy śpią za dnia i polują dopiero nocą. Vuk wszystko rozprasza od snu, co kończy się przepaścią i cały dzień mu zajmuje powrót do nory. Chytrus mówi mu, że sztuką w polowaniu jest jeden skuteczny atak zapewniający pożywienie na cały dzień. Nocą Chytrus uczy Vuka jak polować, skradać się i unikać ludzi. Chytrus ma złe zdanie o człowieku jako skutecznym gatunku i gardzi jego wywyższaniem. Vuk przysięga zemstę człowiekowi za śmierć rodziny. Kolejnej nocy Vuk testuje swoje samodzielne umiejętności łowieckie i udaje mu się upolować kaczkę. Jest na terenie łowieckim bezogoniastego lisa, który zaczepia Vuka i rości sobie prawo do kaczki. Z opresji wybawia go Chytrus chwalący go za obronę swej zdobyczy.