Dzięki informacjom wróżki Elspeth, niespełnionej miłości Ynyra, udają się na "Żelazną Pustynię", gdzie akurat wylądowała "Czarna Forteca", przemieszczająca się za pomocą teleportacji. Po wielu trudach i pomimo ofiar (ginie Ynyr i większość "ludzi z gór") wewnątrz "Czarnej Fortecy" dochodzi w końcu do finałowego pojedynku Colwyna z Bestią. Dzięki męstwu młodego księcia i jego miłości do Lyssy, cudownej broni z groty i piaskowi życia od Elspeth, Bestia zostaje pokonana, a sama forteca zniszczona.
Obsada Ken Marshall jako książę Colwyn Lysette Anthony jako księżniczka Lyssa Freddie Jones jako Ynyr Francesca Annis jako Elspeth Alun Armstrong jako Torquil, przywódca "ludzi z gór" Todd Carty jako Oswyn, "człowiek z gór" Liam Neeson jako Kegan, "człowiek z gór" David Battley jako mag Ergo Bernard Bresslaw jako cyklop Rell Robbie Coltrane jako Rhun, "człowiek z gór" John Welsh jako prorok Emerald Graham McGrath jako Titch, uczeń Emeralda Tony Church jako Turold Bernard Archard jako Eirig Belinda Mayne jako Vella Dicken Ashworth jako Bardolph Clare McIntyre jako Merith Bronco McLoughlin jako Nennog Andy Bradford jako Darro Gerard Naprous jako Quain Bill Weston jako Menno