Produkcja Reed skomponował zbiór utworów dla Lulu, produkcji teatralnej składającej się z dwóch sztuk napisanych przez niemieckiego dramaturga Franka Wedekinda. Reed zaprezentował dema tych utworów członkom Metalliki, ci zaś zgodzili się na współpracę pod warunkiem możliwości „znaczącego wkładu w aranżację” tego materiału. David Fricke z magazynu Rolling Stone, któremu zaprezentowano „Pumping Blood” i „Mistress Dread”, dwa utwory wchodzące w skład albumu, opisał później ich brzmienie jako „wściekłe połączenie klasycznego albumu Reeda Berlin z 1973 roku oraz miażdżącego Master of Puppets Metalliki z 1986 roku”.
Lista utworów Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
Twórcy Opracowano na podstawie materiału źródłowego. Metallica Lars Ulrich – perkusja, produkcja muzyczna James Hetfield – wokale, gitara rytmiczna, produkcja muzyczna; gitara prowadząca w „Junior Dad” Kirk Hammett – gitara prowadząca, produkcja muzyczna Robert Trujillo – gitara basowa, produkcja muzyczna
oraz Lou Reed – wokal prowadzący, gitara akustyczna, continuum, produkcja muzyczna