2004 W drugiej edycji, która odbyła się w dniach 14–17 października 2004 pod nazwą Toruński Festiwal Filmu Niezależnego TOFFI, wprowadzono jury złożone z profesjonalnych filmowców, przyznające nagrodę o nazwie OFFIK. Jury w składzie Małgorzata Foremniak, Maciej Dominiak, Waldemar Dziki, Bartek Fukiet oraz Romuald Pokojski główną nagrodę przyznało filmowi Krew z nosa w reżyserii Dominika Matwiejczyka. Na festiwalu przyznawano także nominacje do OFFSkarów.
2005 Trzecia edycja odbyła się w dniach 19-23 października 2005 roku. Tego roku po raz kolejny zmieniono nazwę festiwalu na Międzynarodowy Toruń Film Festival TOFFI. Zmieniła się także formuła – zrezygnowano z filmów amatorskich, w konkursie brały udział zarówno filmy polskie, jak i zagraniczne. Główną nagrodę, Złotego Anioła, zdobył film Ugór w reżyserii Dominika Matwiejczyka. Wśród nagrodzonych filmów znalazł się także Diabeł Tomasza Szafrańskiego, któremu przyznano nagrodę Złotego Manekina dla filmu najbardziej wysmakowanego plastycznie oraz Flisaka, czyli nagrodę Prezydenta Torunia dla najlepszej produkcji stworzonej przez filmowca z regionu Kujaw i Pomorza.