Wyjątki w nawiasach.
"I Am Trying to Break Your Heart" (Tweedy) – 6:57 "Kamera" – 3:29 "Radio Cure" – 5:08 "War on War" – 3:47 "Jesus, Etc." – 3:50 "Ashes of American Flags" – 4:43 "Heavy Metal Drummer" (Tweedy) – 3:08 "I'm the Man Who Loves You" – 3:55 "Pot Kettle Black" – 4:00 "Poor Places" – 5:15 "Reservations" (Tweedy) – 7:22
Personel Wilco Jeff Tweedy – wokal, gitara akustyczna, gitara elektryczna, aranżacje instrumentów dętych i smyczkowych Jay Bennett – gitara akustyczna, gitara elektryczna, fortepian, syntezator, organy, gitara basowa, perkusja, gitara hawajska, glockenspiel, wibrafon, dzwonki, programowanie, wokale John Stirratt – gitara basowa, wokale, aranżacje instrumentów dętych I smyczkowych Leroy Bach - gitara akustyczna, gitara elektryczna, piano, organy, glockenspiel, wibrafon, gitara basowa, perkusja Glenn Kotche - perkusja, cymbały, dzwony rurowe, syrena
Dodatkowy personel Ken Coomer - perkusja Fred Lonberg-Holm – skrzypce w "Jesus Etc." Craig Christiansen - keyboardy, syntezatory, perkusja,