B0015788-02.. Muzycy Frank Ocean – wokal, keyboard, producent Malay – bas, instrument dęty blaszany, gitara, keyboard,producent, wokal wspierający, dodatkowe programowanie Pharrell – keyboard, producent, dodatkowe programowanie André 3000 – gitara, rap Earl Sweatshirt – rap Tyler, the Creator – rap Om’mas Keith – keyboard, producent, wokal wspierający John Mayer – gitara Charlie Hunter – gitara, bas Taylor Johnson – gitara Dave Eggar – instrument smyczkowy Chuck Palmer – instrument smyczkowy Sara Parkins – instrument smyczkowy Shea Taylor – keyboard Jeff Babko – keyboard Irvin Mayfield – instrument dęty blaszany Francisco Torres – instrument dęty blaszany Matt Chamberlain – perkusja, dodatkowe programowanie Auntie Rosie – wokal wspierający Stacy Barthe – wokal wspierający Danielle Miranda-Simms – wokal wspierający Elizabeth Paige – wokal wspierający Juliet Buck – wokal wspierający Raymond Buck – wokal wspierający Lalah Hathaway – wokal wspierający Crimson Tide Cheerleaders – wokal wspierający Football Game Crowd – wokal wspierający
Mastering Vlado Meller Mark Santangelo – asystent
Miksowanie Mark „Spike” Stent Frank Ocean Malay Matty Green – asystent Jeff Ellis – dodatkowe miksowanie