Spis utworów Wszystkie piosenki (z wyjątkiem oznaczonych) zostały napisane i zaśpiewane przez Ricka Daviesa. "It's a Hard World" – 9:46 "You Win, I Lose" – 4:31 "Get Your Act Together" – 4:49 "Live to Love You" – 5:18 "Some Things Never Change" – 6:26 "Listen to Me Please" – 4:46 Śpiew: Rick Davies i Mark Hart "Sooner or Later" (Davies, Hart) – 6:50 Śpiew: Mark Hart "Help Me Down That Road" – 4:36 "And the Light" – 4:40 "Give Me a Chance" (Davies, Hart) – 4:24† Śpiew: Mark Hart "C'est What?" – 8:17 "Where There's a Will" – 5:36 † Ukryty utwór, nie zapisany na tylnej okładce.
Wykonawcy Rick Davies – instrumenty klawiszowe, wokal Mark Hart – gitary, instrumenty klawiszowe, wokal John Helliwell – saksofony, instrumenty dęte Cliff Hugo – gitara basowa Bob Siebenberg – perkusja Lee Thornburg – instrumenty dęte, wokal wspierający Carl Verheyen – gitary Tom Walsh – perkusja na "And The Light"
Muzycy towarzyszący Bob Danziger – kalimba Karen Lawrence – wokale wspierające Kim Nail – wokale wspierające