Pełna fabuła Akcja filmu rozpoczyna się w 1696 roku w Salem. Wielebny Jonathan Hawthorne opisuje w swym pamiętniku plany zgładzenia grupy czarownic, odprawiających w lasach nieopodal miasta satanistyczne ceremonie. Widz obserwuje też jeden z rytuałów. Wiedźmy rozbierają się do naga i tańczą wokół ogniska, wykrzykując jednocześnie, że nie będą tkwiły w niewoli kościoła katolickiego. Kolejna scena toczy się w czasach współczesnych. DJ-ka rockowej stacji radiowej Heidi Hawthorne rozmawia z właścicielką budynku, w którym wynajmuje mieszkanie. Ponieważ w apartamencie #5, sąsiadującym z jej kwaterą dostrzegła tajemniczą postać, pyta, kim jest nowy lokator. Dozorczyni informują kobietę, że nikt nie mieszka pod numerem pięć. W studio Heidi oraz jej współpracownicy, Herman „Whitey” Salvador oraz Herman „Munster” Jackson, goszczą muzyka black metalowego, Hrabiego Gorganna, który wygłasza przed słuchaczami pogańskie poglądy i akcentuje własny satanizm. W holu stacji Heidi otrzymuje tajemniczą drewnianą skrzynkę. Została ona zaadresowana do Heidi i wysłana przez grupę muzyczną o nazwie The Lords. Bohaterka zabiera pudełko ze sobą. Okazuje się, że kufer zawiera płytę gramofonową. Heidi wysłuchuje zawartości krążka w towarzystwie Whiteya.