Fabuła thumb|250px|Wschodnia półkula w 500 roku n.e. – kilkadziesiąt lat przed rozpoczęciem fabuły serii Podstęp W północnych Indiach powstało Imperium Malawy, które stawia sobie za cel podbój całego świata. Kierowane przez pochodzący z przyszłości komputer wykorzystuje nieznane współczesnym techniki militarne do szybkiej ekspansji. Jedynym punktem oporu może być Cesarstwo Rzymskie i jeden z najlepszych generałów w historii – Belizariusz. Z pomocą pochodzącego z przyszłości kryształu Belizariusz zaczyna tworzyć plany wojny przeciwko Malawie. W ramach przygotowań wyrusza na wyprawę do Indii, by poznać swojego wroga.
W sercu ciemności Belizariusz w czasie wyprawy do Indii poznaje Malawian i próbuje odkryć, co jest źródłem ich potęgi. W tym czasie w Konstantynopolu Malawianie wspierają spiskowców, którzy dążą do obalenia cesarza Justyniana i wepchnięcia Rzymu w wojnę domową.
Tarcza Przeznaczenia Atakowana przez Malawę Persja po kilku wiekach wojen przeciw Rzymowi prosi niedawnego wroga o przymierze przeciw nowemu najeźdźcy. Belizariusz staje na czele rzymskiej ekspedycji do Persji.