„Albatros” – Cleese, przebrany za sprzedawczynię lodów, próbuje sprzedać „cholernego ptaka morskiego” człowiekowi z publiczności (Jones). „No nie?” (Nudge Nudge) – Idle dokucza Jonesowi wprawiającymi w zakłopotanie insynuacjami. „Międzynarodowa Filozofia” – wstawka filmowa – mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami niemieckich i greckich filozofów. „Czterech facetów z Yorkshire” – Bogacze z Yorkshire próbują przelicytować się nawzajem, który z nich miał gorzej, zanim stał się bogaty. Skecz napisany pierwotnie do programu At Last the 1948 Show. „Kłótnia” – Palin płaci Cleese'owi za możliwość kłócenia się z nim w jego gabinecie. Skecz zostaje przerwany przez wykonanie przez Gilliama piosenki „Dwie nogi mam”. „Jak słodko być idiotą” – Neil Innes śpiewa odę do obłędu. „Agencja Podróży” – Palin próbuje zaoferować wycieczkę Idle'owi, który nie potrafi opanować swojej gadaniny do tego stopnia, że na chwilę przerywa kolejny skecz. „Wykład o komizmie” – Chapman omawia podstawowe techniki komizmu slapstickowego, podczas gdy Palin, Gilliam i Jones demonstrują publiczności omawiane techniki.