Lily, Rosemary and the Jack of Hearts – piosenka skomponowana przez Boba Dylana, nagrana przez niego we wrześniu 1974 r., wydana na albumie Blood on the Tracks w styczniu 1975 r.
Historia i charakter utworu Utwór ten został nagrany na siódmej sesji czyli 30 grudnia 1974 r., chociaż pierwsze próby związane z tym utworem odbyły się na sesji pierwszej w Columbia A&R Studios w Nowym Jorku. Ta wersja znalazła się na próbnym tłoczeniu albumu. Dylan niezadowolony z nagrania, 30 grudnia 1974 r. wszedł do studia Sound 80 Studios w Minneapolis w stanie Minnesota i nagrał nową wersję z zespołem zorganizowanym przez jego brata Davida, który także był producentem sesji.
Ta ponadośmiominutowa piosenka jest moralitetem, na którego powstanie wpływ miały takie teksty jak "The Ballad of Dan McGroo" Lorda Buckleya, "The Shooting of Dan McGrew" Roberta Service'a, wiersz W.H. Audena "Victor" oraz mordercza ballada "Big Jim" ze zbioru Lomaksów. W efekcie powstał utwór zawierający wszelkie stereotypowe wyobrażenia na temat Dzikiego Zachodu, zupełnie jak w filmie Johna Forda z 1939 r. "Dyliżans". Są więc tu i stereotypowe postacie i sytuacje: prostytutka o złotym sercu, dobra żona, wyjęty spod prawa, rabusie banków, pijany sędzia itp. Akcja rozgrywa się w nieunikniony sposób doprowadzając ostatecznie do morderstwa.