W przeciwieństwie do kwalifikacji w trakcie wyścigu pojawiła się mgła, a w niektórych miejscach toru padał deszcz.
Najlepiej wystartował Manfred von Brauchitsch, który na zakręcie Südkehre objął prowadzenie; za nim jechali Stuck, Lang i Caracciola. Jednakże szybko prowadzenie odzyskał Lang i po pierwszym okrążeniu prowadził z przewagą 28 sekund, przed von Brauchitschem, Müllerem, Caracciolą, Nuvolarim i Pietschem; w tym czasie Stuck i Sommer już odpadli z wyścigu, a Luigi Villoresi zjechał do boksów po nowe świece zapłonowe. Pietsch natomiast zaczął wyprzedzać rywali.
Po drugim okrążeniu Lang miał 40 sekund przewagi, ale na trzecim okrążeniu jego silnik uległ awarii i niemiecki kierowca zjechał do boksów, wycofując się. Do boksów po nowe świece zapłonowe zjechał także von Brauchitsch i prowadzenie objął Pietsch na Maserati. Wkrótce później jechał w jego samochodzie doszło do uszkodzenia hamulców i Pietsch zjechał na naprawę do boksów, oddając prowadzenie Nuvolariemu.