Doktor i jego towarzyszki uciekają do parku, lecz po drugiej stronie zastają Rani...

Część druga Piąty Doktor i towarzyszki zmieniają się w Trzeciego Doktora wraz z Liz Shaw. Rani przejmuje kontrolę nad umysłem Liz. Uwagę Rani odwraca Mandy Salter, a w tym czasie podjeżdża Mike Yates, który strzela do wroga. Rani ucieka z miejsca wydarzenia, a Mike zawozi Doktora do Brygadiera. Tam Doktor zmienia się z Trzeciego w Szóstego.

W tym samym czasie w garażu Phil i Grant znajdują Romanę, która szuka Doktora. Rani przechwytuje ją, gdy przechodzi koło Queen Vic, na oczach Franka Butchera.

W 1973 Trzeci Doktor wyjaśnia Victorii Waterfield kim jest Rani. Po tym jak weszli do TARDIS znowu czas się zmienia i wychodzi Siódmy Doktor, który od razu po wyjściu znajduje Leelę. Wraz z nią wpada na pomysł stworzenia komputera, dzięki któremu uzyska dostęp do pętli czasu, a także uratuje Pierwszego i Drugiego Doktora w dziury czasu oraz wycofa wcielenia doktorów i towarzyszy z pętli czasowej. To wszystko wykonuje po zmianie w której Leela zmienia się w Ace i K9.

Produkcja + Detale według odcinka Odcinek Data premiery Czas Oglądalność(w milionach) „Część Pierwsza” 26 listopada 1993 7:34 13,8 „Część Druga” 27 listopada 1993 5:27 13,6