Aby je wykorzystać, potrzebna jest magiczna różdżka, której poszukiwaniem zajmują się młodzi bohaterowie: złodzieje Ridley (Justin Whalin) i Snails (Marlon Wayans), uczennica magii Marina (Zoe McLellan) oraz krasnolud Elwood (Lee Arenberg).
Równocześnie Profion wysyła swoje siły, aby odnaleźć różdżkę jako pierwszy. Rozpoczyna się wyścig o władzę nad Imperium Izmer, którego kulminacją jest walka smoków.
Obsada Justin Whalin − Ridley Freeborn Marlon Wayans − Snails Jeremy Irons − Profion Thora Birch − Savina Bruce Payne − Damodar Zoe McLellan − Marina Pretensa Tom Baker − Król Elves
Proces powstania
Geneza i wczesne plany ekranizacji Pierwsze próby ekranizacji gry fabularnej Dungeons & Dragons (Lochy i Smoki) podjęto już w latach 80. XX wieku, kiedy Gary Gygax, współtwórca systemu, prowadził rozmowy z producentami filmowymi. Jednak konkretne działania w tym kierunku rozpoczęły się dopiero w 1990, kiedy Courtney Solomon, 19-letni fan D&D, postanowił zrealizować film na podstawie gry. Solomon, mimo braku formalnego wykształcenia filmowego, przygotował 30-stronicowy dokument przedstawiający swoją wizję ekranizacji. Dzięki temu udało mu się przekonać TSR (wydawcę Dungeons & Dragons) do współpracy.