Demetriusz i zaprzyjaźniony z nim Nubijczyk Glykon zostają zmuszeni by stanąć na arenie jako przeciwnicy. Po walce zwycięski Demetriusz prosi Kaligulę o łaskę dla Glykona. Kaligula się zgadza, jednak za namową Messaliny zmusza Demetriusza do nierównej walki z tygrysami. Demetriusz zostaje niewolnikiem Messaliny i Klaudiusza, który chce się dowiedzieć o lokalizacji szaty bądź Piotra. Klaudiusz jako agnostyk dziwi się wierze Greka, ale imponuje mu jej siła. Messalina chcąc dowiedzieć o szacie jak i uwieść Demetriusza, czyni go swym ochroniarzem. Wkrótce Kaligula wykrywa spisek organizowany przez krewnych Messaliny, która zaprzecza swemu udziałowi. Po procesie Messalina przyznaje się Demetriuszowi, że to ona stała za spiskiem i chciałaby jawnie zabić cesarza.
Tymczasem Demetriuszem interesuje się dama do towarzystwa Paula, jako że oboje pochodzą z Koryntu. Poznawszy jego historię Paula odwiedza Lucję i opowiada jego losy. Z pomocą Pauli Lucja w przebraniu Greczynki odwiedza szkołę gladiatorską. Zazdrosna Messalina nakazuje zamknąć Demetriusza. Wykorzystujący okazję gladiator Dardanius i inni gladiatorzy napastują Lucję. Niespodziewanie ku szoku wszystkich Lucja nie daje oznak życia. Wszyscy, łącznie z Demetriuszem, są przekonani o jej śmierci.