Sezon 3 Grachi postanawia uczęszczać do szkoły czarodziejów: jej życie zmienia się, gdy poznaje czarodzieja o imieniu Axel, który pojawia się w kilku jej snach podczas całego lata i czuje z nim bardzo silną więź. Ten sezon dogłębnie poruszy temat wybranki i wartości moralnych Grachi, w szczególności poprzez jej związek z Axelem. Chociaż początkowym zamiarem Axela było wykorzystanie Grachi i jej mocy, ostatecznie naprawdę się w niej zakochuje, ale jego otoczenie i duma popychają go do podejmowania złych decyzji... Grachi kontynuuje swój toksyczny związek z Danielem, ale stopniowo zaczyna zakochiwać się również w Axelu, głównie ze względu na więź, jaka łączy ich poprzez wspólne sny. Pierwsze odcinki dotyczą głównie obsesji Tony’ego na punkcie Grachi, jednak po pierwszych 10 odcinkach na ziemię spada meteoryt, z którego Leo robi naszyjnik, co wydaje się osłabiać czarownice i czarodziejów.