Muzycy Fillmore East, 17-20 czerwca Miles Davis – trąbka Steve Grossman – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy Chick Corea – elektryczne pianino Keith Jarrett – organy, tamburyn Dave Holland – kontrabas, gitara basowa Jack DeJohnette – perkusja Airto Moreira – instrumenty perkusyjne, flet, wokal Fillmore West, 11 kwietnia Miles Davis – trąbka Steve Grossman – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy Chick Corea – elektryczne pianino Dave Holland – kontrabas, gitara basowa Jack DeJohnette – perkusja Airto Moreira – instrumenty perkusyjne

Opis dysku producent – Teo Macero producenci albumu – Richard Seidel i Michael Cuscuna koproducent – Steve Berkowitz producenci wykonawczy – Erin Davis, Cheryl Davis, Vince Wilburn, Jr. inżynier nagrywający – Stan Tonkel miksowanie i remiksowanie (2012) – Dave Darlington studio – Bass Hit Recording, New York City mastering – Mark Wilder studio – Battery Studios, New York City restauracja nagrań – Mark Wilder, Maria Triana studio – Battery Studios, New York City nagrania – Fillmore West, 11 kwietnia; Fillmore East, 17 czerwca; 18 czerwca; 19 czerwca;