Ciemna woda zostaje wyjawione, że Missy jest tak naprawdę kolejną inkarnacją Mistrza, jednego z największych wrogów Doktora.
Role gościnne W rolach gościnnych w serialu wystąpili: Keeley Hawes w roli Pani Delphox (odcinek 5.), Tom Riley jako Robin Hood (odcinek 3.), Ben Miller jako szeryf z Nottingham (odcinek 3.), Hermione Norris jako Lundvik (odcinek 7.), Frank Skinner jako Perkins (odcinek 8.), Foxes (odcinek 8.), Christopher Fairbank jako Fenton (odcinek 9.), Sanjeev Bhaskar jako pułkownik Ahmed (odcinek 12.) oraz Chris Addison jako Seb (odcinki 6., 11. i 12.).
Produkcja W sierpniu 2013 roku aktorka Jenna Coleman ogłosiła, że rozpoczęcie zdjęć do nowego sezonu zaplanowane zostało na styczeń 2014 roku.
W kolejnych miesiącach ogłaszano reżyserów przydzielonych do reżyserii kolejnych odcinków. W październiku podjęto decyzję, że reżyserem pierwszych dwóch odcinków będzie Ben Wheatley, a ich produkcja rozpocznie się w grudniu 2013 roku. W listopadzie dwa kolejne odcinki zostały przydzielone Paulowi Murphy’emu, a w grudniu kolejne dwa Douglasowi Mackinnonowi. Pierwsze czytanie scenariusza miało miejsce 17 grudnia 2013 roku.