Okazuje się, że obie dziewczyny były wampirami w przebraniu.
Ponieważ Rada bardzo szybko uporała się z uprzątnięciem całej sceny, ojciec Alice nie wierzy w opowieść córki. Zdeterminowana by przeprowadzić własne śledztwo, Alice idzie do pobliskiego baru w którym spodziewa się spotkać swojego nauczyciela kendo, który zwykle tam przesiaduje. Ku jej przerażeniu jej nauczyciel jak i wiele innych osób w barze okazuje się być wampirami. Ponownie Saya ratuje Alice z opresji i jest zmuszona stoczyć walkę z armią wampirów.
W tym czasie generał McKee bada sprawę tajemniczej Rady, która podszywała się pod CIA sprzątając w sali gimnastycznej. Alice pojawia się w domu akurat w momencie, gdy jej ojciec zostaje zamordowany. Ponieważ dziewczyna nie ma dokąd iść, Alice idzie do apartamentu Sayi by prosić ją o pomoc. Saya nigdy nie przysięgała swej wierności Radzie, więc chcąc nie chcąc chroni życie Alice. Uciekają z bazy w stronę gór.