Samwise przedziera się przez bramę Cirith Ungol, ale dziwi go widok martwych orków. Ocalały przy życiu wyjaśnia mu, że ich kapitan kazał walczyć o szatę Froda. W końcu Samwise ratuje Froda, który pierwszy raz ulega złemu wpływowi pierścienia. Z pomocą Flakonika Galadrieli oba hobbity opuszczają Cirirth Ungol i w zbrojach orków kierują się ku Górze Przeznaczenia, lecz muszą ukrywać się przed Nazgûlami, najstraszniejszymi sługami Saurona. Zmęczeni nieustanną tułaczką spoczywają w Dolinie Gorgoroth, lecz wzięci za orków zostają wcieleni do maszerującego ich oddziału. Gdy ścierają się z oddziałem Easterlingów, Samwise prowokuje dowódcę oddziału orków do walki z Easterlingami. W zamieszaniu hobbity umykają i kontynuują swą wędrówkę.
Ostatnia brama Białej Wieży zostaje szturmowana przez wojska Mordoru dowodzone przez Wodza Nazgûli, najstraszliwszego z nich wszystkich i zastępcę Saurona. W ostatniej chwili przybywają wojska Rohanu pod wodzą jego władcy Théodena, któremu służy przyjaciel Pippina – hobbit Merry. Tymczasem Frodo i Samwise są u podnóży Góry Przeznaczenia, gdzie muszą ukrywać się przed okiem Saurona monitorującym z jego zamku Barad-dûr, a następnie walczą ze Gollumem, który opuścił swój dom w górach i podążał za hobbitami w celu odzyskania pierścienia.