Również w 1974 Chepito i Shrieve opuścili zespół, a nowym perkusistą w składzie został Ndugu Leon Chancler, który razem z Santaną, Armando, Costerem, Areasem i Brownem (który wrócił do formacji), odbyli trasę po USA i Japonii.
W 1975, już bez Areasa, zagrali wspólne trasy po USA z zespołami Journey i Earth, Wind & Fire oraz z Erikiem Claptona. Wzięli też udział w koncercie charytatywnym S.N.A.C.K. na stadionie Kezar w San Francisco. W tym czasie nowym wokalistą Santany został Greg Walker, który nagrał z zespołem album pt. Amigos, na którym grupa umieściła latynoskie brzmienia z elementami muzyki funkowej. Płyta, wydana w marcu 1976, osiągneła sukces komercyjny na świecie. Muzycy po wydaniu albumu zagrali serię koncertów po Kalifornii i odbyli trasę po Nowej Zelandii, Australii i Japonii. Po jej zakończeniu z zespołu odszedł Brown, a nowym basistą Santany został Byron Miller, poza tym krótką współpracę koncertową podczas letniej trasy z formacją nawiązał perkusista Francisco Aguabella.