Na jej szczyt wspinają się niedźwiedzie i zrzucają szklaną skrzynię. Z rozbitej skrzyni wylatuje kaczka, wtedy trafiona z łuku przez Iwana wybucha i zostaje z niej jajko. Gdy spada ono na ziemię, Iwan wydobywa z niego klucz.
Iwan jednoczy się z Wasylisą informującą o jutrzejszym przybyciu Gorynycza i przygotowaniach Baby Jagi do wesela. Iwan za jej radą znajduje studnię za trzema dębami, i pamiętając radę ojca, schodzi do niej, gdy trzykrotnie odzywa się kukułka. Tam dębowe wrota zamyka gigantyczna kłódka, jednak Iwan otwiera kluczem. Znajdujący się miecz pilnuje gigantyczny pająk zadający zagadkę Iwanowi. W ostatniej chwili Iwanowi udaje dać poprawną odpowiedź i otrzymawszy dodatkowo zbroję i konia staje do walki z Gorynyczem. W tym samym czasie Wasylisa walczy z Babą Jagą i zabija ją zrzucając do kotła z wrzącą wodą. W końcu Iwanowi udaje odciąć wszystkie trzy głowy Gorynycza i tym samym go zabijając. Iwan i Wasylisa się jednoczą i już jako para wracają do ojczystej Rosji.
Obsada