Dustin znajduje dziwne stworzenie, które szybko rośnie i staje się niebezpieczne. Gdy ta istota ucieka, Dustin i Steve organizują poszukiwania. Tymczasem Hopper prowadzi śledztwo w sprawie gwałtownie obumierających roślin i znajduje podziemne korytarze. Stan Willa pogarsza się, lecz chłopak rysuje mapę podziemi, która pomaga w odnalezieniu policjanta. Telepatyczna więź Willa z potworem, która pozwoliła mu uratować Hoppera, obraca się jednak przeciwko nim - chłopiec, Joyce, Hopper, Mike i lekarze zostają uwięzieni w laboratorium przez młode „demogorgony”.

W tym czasie Jedenastka odwiedza swoją matkę, a następnie szuka swojej „siostry” Kali, która prowadzi wendettę przeciwko ludziom z laboratorium Hawkins. Jane orientuje się jednak w porę, że jej przyjaciele potrzebują pomocy. Gdy wszyscy jednoczą siły, udaje się pokonać potwory, uratować Willa i zamknąć bramę między światami.