„Carnival (Manhã de Carnaval)”, „Aries”, „Thermo” (nagrano 11 marca 1963) Freddie Hubbard, Clark Terry, Ernie Royal, Al DeRisi – trąbka Curtis Fuller, Melba Liston — puzon Eric Dolphy – saksofon altowy Seldon Powell, Jerome Richardson – saksofon tenorowy Charles Davis – saksofon barytonowy Bob Northern – róg Robert Powell – tuba Cedar Walton — fortepian Reggie Workman — kontrabas Philly Joe Jones – perkusja Wayne Shorter – dyrygent, aranżacja
„Chocolate Shake”, „Skylark”, „I Got It Bad (And That Ain’t Good)” (nagrano 8 marca 1963) Freddie Hubbard, Ed Armour, Richard Williams – trąbka Curtis Fuller, Melba Liston — puzon Eric Dolphy – saksofon altowy Jerome Richardson – saksofon barytonowy Bob Northern, Julius Watkins – róg Cedar Walton — fortepian Reggie Workman — kontrabas Philly Joe Jones – perkusja Harry Cykman, Morris Stonzek, Arnold Eidus, Sol Shapiro, Charles McCracken, Harry Katzman, Harry Lookofsky, Gene Orloff, Julius Held, Raoul Poliakin – instrumenty smyczkowe Wayne Shorter – dyrygent, aranżacja