Półfinały konferencji + Konferencja Wschodnia Tampa Bay – Montreal Data Wyjazd Dom 23 kwietnia 2004 Montreal 0 4 Tampa Bay 25 kwietnia 2004 Montreal 1 3 Tampa Bay 27 kwietnia 2004 Tampa Bay 4 3 Montreal po dogrywce 29 kwietnia 2004 Tampa Bay 3 1 Montreal Tampa Bay wygrała 4-0 Philadelphia – Toronto Data Wyjazd Dom 22 kwietnia 2004 Toronto 1 3 Philadelphia 25 kwietnia 2004 Toronto 1 2 Philadelphia 28 kwietnia 2004 Philadelphia 1 4 Toronto 30 kwietnia 2004 Philadelphia 1 3 Toronto 2 maja 2004 Philadelphia 7 2 Toronto 4 maja 2004 Toronto 2 3 Philadelphia po dogrywce Philadelphia wygrała 4-2
+ Konferencja Zachodnia Detroit – Calgary Data Wyjazd Dom 22 kwietnia 2004 Calgary 2 1 Detroit po dogrywce 24 kwietnia 2004 Calgary 2 5 Detroit 27 kwietnia 2004 Detroit 2 3 Calgary 29 kwietnia 2004 Detroit 4 2 Calgary 1 maja 2004 Calgary 1 0 Detroit 3 maja 2004 Detroit 0 Calgary 1 po dogrywce Calgary wygrało 4-2 San Jose – Colorado Data Wyjazd Dom 22 kwietnia 2004 San Jose 5 2 Colorado 24 kwietnia 2004 San Jose 4 1 Colorado 26 kwietnia 2004 Colorado 0 1 San Jose 28 kwietnia 2004 Colorado 1 0 San Jose po dogrywce 1 maja 2004 San Jose 1 2 Colorado po dogrywce 4 maja 2004 Colorado 1 3 San Jose San Jose wygrało 4-2