Pewnego dnia przypadkowo spotyka swojego kolegę z klasy, odludka Izumiego Miyamurę, którego wizerunek polekcyjny także jest zupełnie inny.
Bohaterowie
Popularna szkolna gwiazda, która opiekuje się po godzinach szkolnych swoim domem i młodszym bratem. W domu dla wygody nie nosi makijażu i związuje włosy. Martwi się jednak, by nie zostać przyłapaną w takim stanie przez swoje koleżanki, gdy załatwia sprawunki na mieście.
W klasie nieco dziwny i mroczny samotnik, którego koledzy z klasy podejrzewają o bycie otaku, jednak tak naprawdę jest sympatyczny i miły. Swój wygląd na lekcjach traktuje jako przebranie by ukryć wszystkie kolczyki i tatuaże które posiada, by nie zostać wydalonym ze szkoły. Dzięki znajomości z Kyoko powoli zaczyna się otwierać na świat i zdobywać nowych znajomych.
Młodszy brat Kyoko. Po tym jak przewraca się i rozbija sobie nos, zostaje przyprowadzony przez Izumiego do domu gdzie nalega na siostrę, by zapraszać nowego znajomego do domu.
Przyjaciółka Kyoko. Była zainteresowana Izumim gdy przypadkowo zobaczyła go bez okularów i zupełnie go nie rozpoznała.
Toru lubi Kyoko, zaprzyjaźnia się też z Izumim, gdy zauważa ta dwójka zbliżyła się do siebie.