Louis uczęszcza na spotkania Hitlerjugend w czasie pobytu za granicą w Meklemburgii.
Louis odkrywa dalsze "zakazane książki" i zaczyna interesować się "sztuką wynaturzoną". Rozumie coraz lepiej ciasnotę umysłową swojej rodziny i swojego wykształcenia. Zostaje w końcu pisarzem. Jest autorem "Smutku", pierwszej części powieści.
Główne postacie Louis Seynaeve – główny bohater, belgijski chłopiec, który dorasta w czasie II wojny światowej. Staff Seynaeve – ojciec Louisa, drukarz i flamandzki nacjonalista sympatyzujący z nazizmem. Pani Clarence Seynaeve-Bossuyt – matka Louisa. W czasie wojny pracuje w niemieckiej firmie. Gerard Vlieghe – najlepszy kolega Louisa w szkole z internatem. Wstępuje potem do NSJV, belgijskiego ruchu związanego z Hitlerjugend. Rebekka Cosijns – koleżanka Louisa. Jego rodzice zabraniają mu się z nią bawić, bo jest Cyganką. Evariste de Launey – jezuita, jeden z nauczycieli Louisa. W czasie wojny współpracuje z belgijskim ruchem oporu. Byttebier – kolega z klasy, znany jako "apostoł Barnaba". Dondeyne – kolega