Ton powstającej książki Lorenzo zmienia się na znacznie mroczniejszy, pełen wyuzdanego seksu i śmierci. Także jego związek z Lucíą coraz bardziej szwankuje przez jego poczucie winy i niemożność opowiedzenia jej o swoich przeżyciach. Wkrótce Lorenzo kontaktuje się z Eleną, nie wyjawiwszy jej swojej prawdziwej tożsamości. Elena po śmierci córki wyprowadziła się na wyspę, gdzie wspomina lepsze czasy. Lorenzo wysyła jej miłe opowiadanie o dziewczynce uwielbiającej pływać, by nieco poprawić jej nastrój.
Film wraca do współczesności. Lucía na wyspie poznaje nurka o imieniu Carlos, a wkrótce także jego znajomą, Elenę, która w tym czasie prowadzi na tej samej wyspie zajazd. Lucía wynajmuje w nim pokój, a wkrótce obie kobiety zaprzyjaźniają się ze sobą, początkowo nie wiedząc, co tak naprawdę je łączy. Jednak gdy Lucía wspomina, że jej dawny chłopak Lorenzo bywał na wyspie dawno temu, Elena domyśla się szczegółów. Lucía ogląda zdjęcie Luny, na którym ta bardzo przypomina ojca, przypomina sobie o tym, że czytała o niej w powieści Lorenzo i także domyśla się reszty.