W jednym z modeli, Tristanie Duffym, Elizabeth widzi podobieństwo do Rudolfa. Wkrótce rozpoczyna z nim związek, przemienia go w wampira i każe Donovanowi się wyprowadzić. Mężczyzna zostaje uprowadzony przez Ramonę, która postanawia wykorzystać go, by dostać się do Hrabiny i ją zamordować. Tristan, w tajemnicy przez Elizabeth, rozpoczyna związek z Liz. Hrabina, dowiedziawszy się o tym, zabija Duffy’ego. Donovan, powróciwszy do hotelu, przemienia Iris w wampirzycę i werbuje ją do planów zabicia Elizabeth z Ramoną.
thumb|250px|James Oviatt Building, który służył podczas zdjęć jako zewnętrzna część hotelu Cortez. Alex spotyka Holdena na korytarzu Cortezu. Hrabina przemienia ją w wampirzycę i w zamian za widywanie codziennie Holdena zatrudnia jako guwernantkę hotelowych dzieci, co Alex utrzymuje w tajemnicy przez Johnem. Ten tymczasem, widząc w hotelu liczne zjawiska paranormalne, zostaje posądzony o szaleństwo i zwolniony z pracy. Elizabeth uwodzi Willa i planuje wziąć z nim ślub, a następnie zabić i odziedziczyć Cortez. Podczas prac remontowych w hotelu zostaje otwarty odizolowany korytarz, z którego uciekają Rudolf i Natacha. James wyjawia Elizabeth, że w 1926 roku uwięził ich w hotelu. Hrabina, która nigdy nie przestała kochać Rudolfa, odnajduje go i rozpoczyna z nim ponowne współżycie.