est le trente-huitième album studio de Bob Dylan. Paru en , il s'agit de son troisième album de reprises de chansons américaines des années 1940 et 1950, après Shadows in the Night et Fallen Angels. Toutes les chansons présentes ont été interprétées par Frank Sinatra, sauf Braggin' (de Tony Pastor & His Orchestra).
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