S'il a pour l'essentiel accompli sa carrière sous son propre nom, entouré de diverses formations d'instrumentistes au gré de ses évolutions musicales, le chanteur et compositeur britannique David Bowie s'est produit au sein de plusieurs groupes, notamment à ses débuts avant qu'il ne trouve le succès.

The Konrads Le David Jones rejoint le groupe The Konrads (ou The Kon-Rads)Ce n'est pourtant pas sa première apparition sur scène : dès les années 50 il a joué au collège dans le groupe George And The Dragons de son condisciple George Underwood, cf. Buckley, 2016, p. 26. qui réunit autour de son ami d'enfance George Underwood (chant) les guitares de Neville Will et d'Alan Dodds et la batterie de Dave Crook. Ils se produisent en costumes assortis. Vers la fin de l'année s'intègrent au groupe David Hadfield (batterie), Rocky Shahan (basse), Roger Ferris (chant) et les sœurs Christine et Stella Patton (chœurs), tandis que Crook et Underwood le quittent. Recruté pour son saxophone, David devient le chanteur à la faveur d'un accident dont est victime John Ferris, sous les noms de scène fugaces de Luther Jay ou d'Alexis Jay, puis de Dave Jay, un patronyme inspiré de Peter Jay and the Jaywalkers, qu'il estime être . Mais lassé par leur manque d'ambition, il quitte ces musiciens après un dernier concert le soir du réveillon de la fin de l'année 1963.

The Hooker Brothers ou Dave's Reds and Blues À la même époque David se produit à trois ou quatre reprises, toujours sous le pseudonyme de Dave Jay, avec seulement George Underwood (guitare rythmique, harmonica) et Viv Andrews (batterie). Ils se présentent comme The Hooker Brothers (en hommage à John Lee Hooker) ou comme Dave's Reds and Blues (les « rouge et bleu », en référence à des pilules de barbituriques alors en vogue).

The King Bees Désirant s'orienter davantage vers le rhythm and blues, David Jones rencontre des musiciens de Fulham qui jouent ensemble depuis quelques mois et forme avec eux au printemps 1964 The King Bees (du nom d'une chanson de Slim Harpo) ou Davie Jones & the King Bees. Il y chante et joue du saxophone ténor. George Underwood tient la guitare rythmique et l'harmonica. Les accompagnent Roger Bluck (guitare), Dave Howard (basse) et Robert Allen (batterie). Bowie les évoque plus tard comme .

Le groupe signe avec Vocalion Records, une filiale de Decca, et en enregistre dans leur studio londonien de West Hampstead une reprise du standard Liza Jane et Louie, Louie, Go Home (de Paul Revere and the Raiders), dans le style des Pretty Things, au chanteur desquels Bowie voue alors une profonde admiration. Les ventes du single publié le sont mauvaises, malgré un bon accueil de la presse et des passages à la télévision. Ces deux chansons des King Bees sont reprises sur la compilation de Bowie de 1991 Early On (1964–1966).

Davie Jones & The Manish Boys Tirant son nom du titre d'une chanson de Muddy Waters, The Manish Boys se compose depuis de Johnny Flux (guitare), John Watson (basse, chant), Bob Solly (orgue), Paul Rodriguez (saxophone ténor, trompette), Woolfe Byrne (saxophone baryton, harmonica) et Mike White à la batterie. La musique du groupe est d’inspiration folk soul. David Jones les rejoint fin juillet et le groupe prend le nom de Davie Jones & The Manish Boys. Ils donnent une cinquantaine de concerts jusqu'au , à Bletchley.

Parlophone produit un 45t le avec en face A, une reprise dispensable d'un blues américain, et en face B , la première chanson composée par Bowie jamais gravée. Malgré un buzz le single est un nouvel échec commercial. Constatant qu’ils peinent à trouver de nouveaux concerts, ne goûtant guère de vivre dans leur bourgade de Maidstone, trouvant la formation trop nombreuse pour servir ses propres ambitions et agacé que le groupe ait refusé qu'il soit crédité individuellement pour , Bowie quitte les Manish Boys peu après.

The Lower Third Oliver Twist and the Lower Third est un groupe du Kent, formé en 1963 et composé de Denis 'Tea-cup' Taylor (guitare), Les Migham (batterie) et Graham Rivens (basse). Après une audition où il est préféré à Steve Marriott, futur chanteur de Small Faces, Bowie les rejoint en comme chanteur et saxophoniste ténor et alto. En juillet Phil Lancaster remplace le batteur. Dans un style rock le groupe se produit le week-end pendant l'été à Bournemouth et à l'île de Wight sous les noms de The Lower Third, Davie Jones and Lower Third ou Davy Jones and The Lower Third puis enfin David Bowie & The Lower Third à partir du (première utilisation officielle du pseudonyme légendaire, pour éviter d'être confondu avec Davy Jones, le chanteur des Monkees). Le groupe se déplace dans une vieille ambulance, une sorte de camionnette . Il joue notamment en première partie des Who, des Pretty Things, de Johnny Kidd & The Pirates. Plutôt éclectiques, ils reprennent fréquemment en concert Mars de Gustav Holst ou Chim Chim Cher-ee du film Mary Poppins.

Ils enregistrent quelques titres, dont des compositions de Bowie : , , , puis une deuxième série, dont « Davy Jones » est le seul crédité (, , , , ), et enfin au second semestre 1965 ses et , un titre dont l'orchestration et l'air évoquent le trio vocal des Walker Brothers.

En novembre, le groupe auditionne à la BBC, sans convaincre (« [Bowie] chante faux », écrit un des examinateurs). Puis une séance d'enregistrement permet de graver deux morceaux qui seront considérés plus tard comme des pièces majeures du compositeur à ses débuts : et (paru en ). Le style évoque celui de deux groupes britanniques phares d'alors, The Who et The Kinks, qui mâtinent le blues américain de l'influence théâtrale du « cabaret » européen et dont les chanteurs ont la particularité d'être tous deux des dandies.

Les Lower Third se produisent au Bus Palladium et au Golf-Drouot à Paris fin 1965. Leur dernière prestation sur scène a lieu fin : pour leur date suivante, leur manager leur annonce qu'il n'a plus les moyens de les payer.

The Buzz, ou David Bowie & The Buzz Bowie (chant, guitare, saxophone) recrute alors John 'Hutch' Hutchinson (guitare, remplacé par Billy 'Haggis' Gray à partir de juin), Derek 'Dek' Fearnley (basse), John 'Ego' Eager (batterie) et Derrick 'Chow' Boyes (claviers). Le groupe, qui a adopté le style vestimentaire mod sous l'impulsion d'un Ralph Horton resté fidèle à Bowie, auditionne au Marquee début février, et se produit sur scène jusqu'en . C'est là que Kenneth Pitt, qui deviendra son manager, découvre le chanteur. Sur scène, ils jouent notamment alors que l'album du Velvet Underground n'est pas même sorti .

The Buzz parvient à passer dans l’émission télévisée Ready Steady Go! et sort le le 45t A : / B : . Le groupe enregistre aussi la version de qui sort en face B du single Rubber Band en (un titre écrit en 1965 et testé d'abord avec les ).

The Riot Squad

The Riot Squad est un groupe de pop qui tourne à Londres depuis la fin de 1964. Bowie les rejoint début 1967, pendant qu'il enregistre les morceaux de son premier album. La formation compte alors six membres : Bowie (surnommé , chant, guimbarde et guitare), Rod 'Rook' Davies (guitare), Brian 'Croak' Pebble (chant, guitare basse), Bob Evans (saxophone ténor, chant, flute), George 'Butch' Davis (claviers) et Derek 'Del' Roll (batterie). Elle se produit du au , et se démarque par des prestations scéniques théâtrales et des maquillages flamboyants voulus par Bowie.

Turquoise De à fin , Bowie joue dans la comédie musicale de Lindsay Kemp Pierrot in Turquoise.

est un trio éphémère créé par Bowie avec sa petite amie Hermione Farthingale (chant tous les deux) et Tony Hill (guitare et chant, Hill est alors le guitariste de The Misunderstood). Il se produit pour la dernière fois le à la Roundhouse à Camden. Plus tard, Bowie explique qu'il s'agissait surtout pour lui de passer du temps avec Hermione.

The Feathers À partir de mi-, John Hutchinson remplace Tony Hill comme guitariste dans le trio, qui prend pour nom . Dans un style plus folk-rock, le groupe qu'ils qualifient de « multimédia » entremêle musique, vidéo, danse et mime, interprétant des compositions du chanteur ou de Jacques Brel. Après une dernière représentation le , The Feathers disparait quand Hermione quitte David début février.

Bowie & Hutch Bowie et Hutchinson continuent pendant quelques mois à se produire ensemble sous le nom de Bowie & Hutch. Leurs enregistrements seront publiés en 2019 par Parlophone.

Junior's Eyes

Junior's Eyes est le nom de la formation qui accompagne Bowie pour l'enregistrement de plusieurs chansons de son deuxième album studio, David Bowie, dit ultérieurement Space Oddity, entre juillet et , et pour quelques concerts dans les semaines qui suivent. Bowie n'en fait pas partie : le groupe est formé des musiciens John Cambridge (batterie), John 'Honk' Lodge (basse), Mick Wayne et Tim Renwick (guitares) et mène en parallèle une carrière indépendante avec son chanteur Graham 'Grom' Kelly ; il finit par se séparer le Livret de la réédition de l'album chez Essential Records, 2000..

The Hype thumb|gauche|La Roundhouse de Camden, à Londres. En 1970, Bowie constitue une nouvelle formation qu'il nomme initialement pour sa première scène, le à la Roundhouse de Londres. Pour leur deuxième spectacle, le lendemain, le groupe s'appelle , et pour le troisième . Bowie se fixe ensuite sur le nom , littéralement « le battage médiatique », « tapage » ou « propagande » mais aussi « intox » ou « arnaque ». Le style tourne au hard-rock. La composition du groupe préfigure celle des et marque la première collaboration du chanteur et de Mick Ronson :

David Bowie, alias Space Star/Rainbowman - chant, guitare douze cordes ; Mick Ronson, alias Gangsterman - guitare Les Paul ; Tony Visconti, alias Hypeman - guitare basse, chant ; John Cambridge, alias Pirateman ou Cowboyman, puis Mick 'Woody' Woodmansey à partir d' - batterie ; Benny Marshall (à partir de ) - chant, harmonica.

Sur une initiative de Bowie et de sa femme Angela, ils se produisent grimés, dans une esthétique de dessin animé. Leurs costumes, comme le nom du groupe, moquent les stratégies marketing de la pop mais ouvrent la voie du glam rock, mélange de rock et de music-hall qu'on pourrait qualifier de « cabaret-rock ». Bowie porte des collants blancs en Lurex sous une culotte, une cape argentée aux longues manches turquoise, un foulard et des bottes de pirate ; Ronson, coiffé d'un Fedora, est en veste en lamé or, façon gangster des années 1930 ; Visconti arbore le S de Superman sur son T-shirt et une sorte d'aile dans le dos.

, se souvient Bowie plus tard.

20px|alt=|Visionner|link=https://www.youtube.com/watch?v=ntJ_7XxAQlo : The Hype, enregistré Playhouse Theatre de la BBC le .

The Arnold Corns thumb|Le 45 tours Moonage Daydream des Arnold Corns, 1971.

Début 1971, David est sous contrat avec Mercury, mais ne souhaite pas leur confier les morceaux qu'il prépare. Dans ce contexte, la formation d'Arnold Corns (ou The Arnold Corns) lui permet d'enregistrer et de publier discrètement quelques titres, et constitue une sorte de galop d'essai pour The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.